Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмысливая традиции.
Неожиданно противники мистически сближаются. Теперь Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны – сакральные тени прошлого, с другой – любовь, несущая надежду на совсем другое, светлое будущее.