1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Рискуя всем, что у него есть, Лыков вступает в схватку, где на кону стоит его честь, чувства и сама жизнь.