Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная энергия слабеет. В этот миг могущественные демоны стремятся прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, воин понимает — это ещё не конец. Тёмные сущности будут снова пытаться вырваться, находя пристанище в душах обычных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.