Знаменитый дирижер Эдвард Спор согласился на предложение Карлы, организатора гуманитарной инициативы, и прилетел в Изразиль. Его цель — собрать молодежный оркестр, объединивший арабских и еврейских музыкантов. Политики пусть спорят об оккупантах и террористах, а искусство должно говорить своим универсальным языком.
На прослушивание в Тель-Авив отправляются талантливые брат с сестрой, Омар и Лайла, вместе со своим отцом. Однако на контрольно-пропускном пункте их отца разворачивают назад. Двое подростков, никогда не бывавших дальше родной деревни, теперь вынуждены ехать дальше одни.