В 1986 году семья девятилетнего Тэйта Милликина переживает непростые времена. Родители на грани разрыва, и мальчика против его желания отправляют в пригород Канзас-Сити. Именно там он неожиданно находит поддержку и понимание у своих новых соседей. Это афроамериканец Эдвард, бывший университетский профессор, и его открытая, добрая дочь Госсамер, которая является трансгендерной женщиной.
Их дружба становится для Тэйта настоящим спасением. В этом необычном кругу общения мальчик учится принимать других и находить тепло там, где его совсем не ждешь. Профессор Эдвард делится с ним мудростью, а Госсамер — своей искренностью и смелостью быть собой.
